2월 공모 기업의 기관투자자 수요예측을 완료했습니다.
오늘은 2월 넷째주 공모주, 청약정보 및 상장일정에 대해 알아보겠습니다.
지아이이노베이션, 금양그린파워 수요전망
이번주에는 지아이이노베이션과 금양그린파워가 NH Speck No.1과 함께 합니다. 28일 특수목적인수기업인 기관투자가 수요예측에 나선다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
GI 혁신
- 공모가 – 16,000 ~ 21,000원
- 공모 주식 수 – 총 200만주, 100% 신규 유상증자
- 공모금액 – 320억~420억 원
- 상장주관사 – NH투자증권, 하나증권, 삼성증권
21일과 22일 수요예측이 예상되는 지아이이노베이션은 면역항암제, 알러지, 대사질환 분야의 치료제를 개발하는 차세대 면역치료 연구개발 기업이다. 2017년 박사에 의해 면역학 분야의 권위자로 평가받는 장명호 대표는 현재 신약개발 임상전략(CSO)을 맡고 있다. 대표이사는 녹십자, 녹십자홀딩스, 종근당홀딩스 대표이사를 역임한 이병건 사장이다.
지아이이노베이션은 탄탄한 기술력을 바탕으로 시리즈A 단계와 기업공개(IPO) 전 단계에서 벤처캐피탈로부터 약 2500억원의 대규모 투자를 받았다. 바이오신약 개발로는 드물게 전임상 또는 초기임상 단계의 기술수출로 2020년 110억원, 2021년 56억원, 2022년 3분기 35억원의 매출을 달성하고 있습니다.
다만, 초기 R&D 투자비가 높은 바이오기업 특성상 여전히 적자였으나 2022년 3분기 446억원의 순손실을 기록했다는 점은 아쉽다.
이에 따라 적자이지만 기술력을 인정받아 상장에 도전할 수 있는 특별한 기술 프로세스로 코스닥 편입에 도전하게 된다.
금양그린에너지
- 공모가 – 6,700~8,000원
- 공모주식수 – 3,007,320주, 100% 신주모집방식
- 공모금액 – 201억원 ~ 240억원
- 상장관리사 – 삼성증권
금양그린파워는 1993년 설립된 전기공사 경력 30년 이상의 종합건설회사입니다.
국내외 발전소 또는 플랜트(발전소, 제철소 등 필요한 자재나 에너지를 생산하는 공장 건설)의 전기 및 계장공사를 주로 수행하고 있습니다.
연결 기준 매출은 2020년 1,491억 원, 2021년 1,730억 원, 2022년 3분기 1,648억 원으로 증가합니다.
특히 플랜트 및 발전소 전기공사 매출 비중이 70% 이상이다. 이 중 해외 매출 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 플랜트 및 발전소 전기공학 분야 해외 매출 비중은 2022년 3분기 기준 51.7%였다.
같은 기간 영업이익은 2020년 46억원, 2021년 117억원, 2022년 3분기 84억원을 기록했고, 당기순이익은 각각 19억원, 84억원, 67억원을 기록했다.
바이오인프라/나노팀/자람 기술 공모전 신청
코스닥에서 코딩에 도전하는 바이오인프라(20-21), 나노팀(20-21), 자람테크놀로지(22-23)의 공모 계획이 있다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
바이오 인프라
- 공모가 – 21,000원
- 공모주식수 – 650,000주(경쟁률 1594:1)
- 공모금액 – 136억원
- 상장주관사 – DB금융투자
- 상장 예정일 – 3월 2일
바이오인프라는 제약·바이오 기업이 의약품 R&D 과정에서 비임상(독성·효능) 및 임상 연구를 맡아 연구를 수행하는 임상시험조직(CRO) 전문기업이다.
오리지날 의약품과 제네릭(제네릭) 의약품이 얼마나 동등한지 알아보는 생물학적 동등성 검사를 전문으로 합니다.
2021년 기준 국내에서 생물학적동등성시험 점유율 1위(23.6%)로 기술을 인정받고 있다.
지난해 11월 수요예측 부진으로 기업공개(IPO) 일정을 무산한 뒤 두 번째 도전으로 공모희망가는 1차 공모희망가와 모집주식수보다 5000원 낮은 1만8000~2만1000원에 제시했다. 공모주도 100만주에서 65만주로 줄었다.
기관투자가들의 수요예측 결과 최종 공모가는 최고 수준인 2만1000원으로 책정됐다. 국내외 기관투자가 1661명이 참여했고 경쟁률은 1594대 1로 흥행에 성공했다.
공모 주식 수와 유통 가능 물량을 줄임으로써 오버행(대량 미결 주식 매도) 가능성을 낮춘 점을 긍정적으로 본 것으로 보인다.
이에 따라 이번 공모를 통해 조달된 자금은 약 136억 원이며, 이 중 90억 원은 시설자금으로 사용될 예정이다.
시설자금은 시료분석 전 과정을 자동화하기 위한 분석센터 설비투자와 신물질 탐색 용역시설에 사용된다. 나머지는 채무상환자금(약 20억원)과 운전자금(25억원)으로 쓰일 예정이다.
DB금융투자 청약에 참여하기 위해서는 상장관리인이 청약 전날까지 계좌를 개설해야 합니다. 상장 예정일은 3월 2일이다. 청약증거금은 바이오인프라팀과 나노팀 모두 23일 환급된다.
나노팀
- 공모가 – 13,000원
- 공모주식수 – 2,050,000주(경쟁률 1,723:1)
- 공모금액 – 267억원
- 상장관리사 – 한국투자증권
- 상장 예정일 – 3월 3일
나노팀은 2016년 출범한 전기자동차 배터리용 열관리 소재 전문기업입니다.
전기차 배터리용 방열소재를 공급하고 있으며 삼성전자, 현대자동차그룹, LG화학 등을 고객사로 두고 있다.
수요예측 결과 나노팀의 공모가는 1만3000원이다. 희망가 상한가(11,500원~13,000원)로 결정되며 1,830개 기관이 참여해 1,723대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 신주모집을 진행하였으며 총 매수금액은 약 267억원입니다.
조달된 자금은 난연 패드와 열 폭주 차단 패드를 제조하는 신규 공장을 건설하는 데 사용될 예정이며, 이를 통해 향후 매출이 136억 원 증가하고 나머지 86억 원은 연구 개발 및 해외 확장.
나노팀의 상장 주관사는 한국투자증권이며 예상 상장일은 3월 3일이다. 청약증거금은 바이오인프라팀과 나노팀 모두 23일 환급된다.
자람기술
- 공모가 – 16,000원 ~ 20,000원
- 공모 주식 수 – 930,000주
- 상장매니저 – 신영증권
- 예상 상장일 – 3월 6일
오는 22일과 23일 기업공개(IPO) 등록을 하는 자람테크놀로지의 세 번째 도전이다.
통신용 반도체를 개발하는 팹리스 업체로 지난해 10월과 12월 수요 전망 부진으로 상장 계획을 철회했다. 호가는 16,000원에서 20,000원 사이가 될 것으로 보인다. 기존 오퍼(18,000원~22,000원)와 1차 오퍼(21,200~26,500원)에 비해 상한가와 하한가 모두 24% 이상 하락했다.
총 공모주식수는 93만주로 당초 공모주식수는 100만주에서 감액하고 구주 매각은 제외하며 신주는 100%로 모집한다. 최종 공모가는 3월 20일이다. 대표주관사는 신영증권이며 상장 예정일은 3월 6일이다.